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无锡Q345C方矩管等周期板块前期上涨过多

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21世纪经济报道记者了解到,此前期货与个股走势相关度并不算高,如伦敦铜夜盘大涨3%,次日A股开盘后,相关上市公司股价大涨的情况并不多见。

但随着近期商品市场的集体反弹,A股的投资逻辑也随之发生改变。

4月11日,螺纹钢期货大涨,武钢股份、柳钢股份等钢铁股涨停;13日,焦炭期货盘中涨逾3%,当天美锦能源等多只无锡Q345C方矩管股涨停。

这意味着,随着商品价格的集体反弹,期货与股市的关联度随之提高,甚至会出现无锡Q345C方矩管股、钢铁股等二线蓝筹集体飙涨,进而达到影响指数运行的效果。  

对此,国泰君安、申万宏源等多家券商近期发布的研报,亦不约而同看好周期股的投资机会,并主推无锡Q345C方矩管、有色、水泥等强周期性行业。

“供给侧改革的强力推进,叠加需求侧的超预期复苏,我们认为这将进一步放大周期品的价格弹性和持续性,为股价助力续航”,国泰君安策略团队在最新的研报中指出。

相比之下,中信证券的态度则相对谨慎。

其17日晚间发布的研报显示,考虑到无锡Q345C方矩管等周期板块前期上涨过多,暂时把无锡Q345C方矩管调出行业组合,并将石油石化行业权重降至10%。同时,其现有的投资组合里,亦未包括近期大幅反弹的钢铁股。


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